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城商行迎来A股上市小高潮 地方银行积极筹备

时间:2021-09-30 来源网站:彩色土豆财经网

城商行迎来A股上市小高潮 地方银行积极筹备

2016年以来,江苏银行、无锡银行、贵阳银行、杭州银行、上海银行等先后登陆A股市场。与此同时,城商行H股上市较为低迷。去年年内仅天津一行1家赴港上市,而早先在H股上市的城商行纷纷提出回归A股,包括青岛银行、重庆银行等。据悉,目前稠州银行、长沙银行等多家城商行正积极筹划A股上市。

去年至今,城商行迎来A股上市小高潮。在6月5日举办的供给侧改革:城商行发展高级论坛上,上海社科院经济研究所西方经济学研究室主任韩汉君表示:近两年有不少城商行在A股上市,一些在香港上市的城商行又出现了回归A股的现象。

2016年以来,江苏银行、无锡银行、贵阳银行、杭州银行、上海银行等先后登陆A股市场。与此同时,城商行H股上市较为低迷。去年年内仅天津一行1家赴港上市,而早先在H股上市的城商行纷纷提出回归A股,包括青岛银行、重庆银行等。

整体来看A股商业银行上市数量增加的原因有三方面。韩汉君表示,一是两个市场的估值差异;二是城商行的业务开展主要在内地,所以选择内地A股上市影响力更大;三是城商行以人民币业务为主,随着汇率波动加剧,潜在存在较大汇率风险。所以在A股上市会迎来一个小高潮。

据悉,目前稠州银行、长沙银行等多家城商行正积极筹划A股上市。浙江稠州商业银行行长周瑞谷告诉中国证券网记者:我们从2010年就开始着手准备上市工作,现在正在加速推进中。在前两年的基础上,今年继续加大不良资产处置力度,为下一步上市做准备。截至去年底,稠州银行不良资产率为1.28%,同期全国城商行不良贷款率为1.51%。

18家金融企业IPO排队:券商银行各占7席 3家按下暂停键

境内金融企业通过IPO增加资本金、进行规模扩张的诉求依然急迫,扎堆上市队伍正在扩容。

券商中国记者梳理发现,截至6月4日,共有18家金融企业出现在证监会发布的最新IPO排队名单中,上市进程进一步加快。

银行、券商、金控是金融企业排队IPO的主力军。加上财通证券6月1日IPO申请通过已发审会审核,目前沪深两市共有7家券商在IPO排队之列。天风证券、中泰证券、国联证券、南京证券、华西证券、华林证券等6家券商IPO申请均处于已反馈阶段。

与此同时,有7家银行也在排队队伍之中,除了成都银行IPO申请处于预先披露更新阶段,成都银行、哈尔滨银行、江苏紫金农村商业银行、威海市商业银行、西安银行、长沙银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行等6家银行IPO申请均处于已反馈状态。

被市场称作超级巨无霸的金控集团中国华融A股上市进程正向前推进,目前IPO申请进入了已反馈阶段,距离其去年IPO招股说明书申报稿预先披露仅半年左右。

18家金融机构IPO排队

据证监会最新统计数据显示,截至今年6月1日,证监会受理首发企业571家,其中,已过会47家,未过会524家。未过会企业中正常待审企业481家。与上期数据对比发现,一周内有6家企业的IPO申请被证监会新增受理。

从最新IPO排队名单看,共有18家金融机构位列其中,券商、银行各占7席,仅财通证券一家已通过发审会。此前财通证券披露的招股说明书显示,财通证券拟在上交所发行不超过10亿股,占发行后总股本的比例不超过23.64%,所募资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金。

7家IPO申请处于正常审核状态的券商中,除了财通证券已过会,其余6家券商均进入了已反馈阶段,分别是天风证券、中泰证券、国联证券、南京证券、华西证券、华林证券。国联证券已在港股上市,南京证券在新三板挂牌。

与此同时,延续去年银行股IPO的火热态势,目前仍有7家城商行及农商行的A股IPO申请正常待审中。除了成都银行IPO申请处于预先披露更新阶段,成都银行、哈尔滨银行、江苏紫金农村商业银行、威海市商业银行、西安银行、长沙银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行等 6家银行IPO申请均处于已反馈状态。

2015年已赴港上市的中国华融A股IPO申请进程再进一步,目前已进入到已反馈阶段,距离其去年12月23日IPO招股说明书申报稿预先披露仅半年左右。这一超级巨无霸金控集团的IPO申请排在第189位。

A股上市后中国华融仍将致力于做大做强不良资产主业。中国华融董事长赖小民近日表示,希望中国华融成为第一家A+H股资产管理公司。截至2016年底,中国华融集团总资产突破1.4万亿元,较年初增长62.9%,比2008年末增长43倍,2016全年实现净利润231.1亿元,较上年增长36.3%,比2008年增长近68倍。

值得一提的是,18家IPO申请处于正常状态的金融机构中,出现了2家期货公司,分别是瑞达期货、南华期货。拟深交所中小板上市的瑞达期货已进入了预先披露更新阶段,中信证券担任其保荐机构。

还有1家金融租赁公司位列其中,即江苏金融租赁,目前已进入已反馈阶段,华泰联合证券担任其保荐机构。

3家金融机构IPO中止审查

IPO审核提速之际,有顺利闯关的,也有无奈按下暂停键的。

据统计,目前IPO申请中止审查的企业43家。其中,3家金融企业赫然在列,分别是徽商银行、东莞证券、青岛银行,中止审查的原因均为发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的。

作为全国首批承销保荐机构之一,东莞证券上市进程一波三折。由于股东锦龙股份涉嫌单位行贿案,东莞证券主动向证监会申请中止IPO。而根据证监会4月6日发布的深交所中小板IPO审核最新排名表,东莞证券排在第16位,预先披露更新排在第11位。

券商IPO项目存货榜中信、海通、招商称雄

金融机构扎堆上市扩容,正是IPO审核提速的缩影。券商投行收入随之加速确认。

券商中国记者统计,IPO存货储备上,中信证券、海通证券及招商证券位列行业前三。

具体来看,中信证券IPO在审项目最多,上交所25家,深交所中小板7家,深交所创业板12家,合计44家。紧随其后的是海通证券,保荐企业合计为34家;而招商证券以33个IPO储备项目,位居第三。3家券商的份额合计约20%。中信建投证券承揽IPO在审项目数也超过了30个。

而承销IPO在审项目数排在第5名至第8名的券商,分别为广发证券、国金证券、国信证券及华泰联合证券,上述券商储备的IPO在审项目数也超过20个。